„Voll fokussiert auf unsere Situation und Interessen hat das Team um Dr. Bartels Kräfte gebündelt, jederzeit die richtigen Fragen gestellt und uns so sicher zum Abschluss begleitet. Prima!“

Jan Christiansen
Geschäftsführer Diersch & Schröder GmbH & Co. KG

TRANSAKTIONSHINTERGRUND

Die Unternehmensgruppe Diersch & Schröder wurde 1920 in Bremen gegründet. Sie beschäftigt heute über 700 Mitarbeiter in den Segmenten Energie und Chemie. Die Hauptgeschäftsaktivitäten liegen dabei im Mineralölimport und -großhandel, der Tanklagerlogistik sowie für Endverbraucher in der Versorgung mit Kraft- und Schmierstoffen und dem Betrieb von Tankstellen. Im September 2018 übernimmt Diersch & Schröder die Kreuzmayr Bayern Gruppe. Der Erwerb wirkt zum 1. April 2018. Damit wird die Wachs- tumsstrategie für das Mineralölgeschäft konsequent vorangetrieben – vom klassischen Großhändler und Importeur zu einem Energiehandelshaus.
 

ZIEL

Die Kreuzmayr Bayern Gruppe mit Hauptsitz in Garching handelt in erster Linie mit klassischen Produkten wie Kraftstoffen, Heizöl, Pellets, Strom, Gas, Schmierstoffen und AdBlue®. Zudem betreibt das Unternehmen zahlreiche öffentliche und Gewerbetankstellen sowie ein Tanklager in Weiden. Die Gruppe ist mit zehn Tochterunternehmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen aktiv.
 

LÖSUNG

Ein multidisziplinäres Team aus Steuerexperten, Juristen und M&A-Spezialisten um Dr. Kai Bartels beriet die Unternehmensgruppe Diersch & Schröder zu jeder Phase des Prozesses. Kernstück der Begleitung war die Due Diligence, die vom Hamburger Standort aus für Finanzen vom Corporate-Finance-Team und für Steuern durch die Kollegen des Steuerteams geleistet wurde.

Das Münchner Anwaltsteam überprüfte die rechtlichen Verhältnisse des Targets durch eine Legal Due Diligence. In deren Anschluss übernahm das M&A-Team federführend den Entwurf bzw. Mark-up sowie die Verhandlung des Kaufvertrages. Die Teams haben Diersch & Schröder während dieser intensiven Phase unterstützt, die Käuferinteressen zu wahren und durchzusetzen.

MANDANT

Diersch & Schröder GmbH & Co. KG

BRANCHE

Energie und Chemie

TRANSAKTION

Akquisition

SERVICES

Financial, Tax und Legal Due Diligence

DATUM

September 2018